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加拿大石油行业困境与对策分析

发布时间:2018-11-19 00:35 作者:ag体育客户端 字号:

2017年,加拿大石油(液态烃)产量位列世界第四位。在石油生产和出口保持积极态势的背景下,该国的石油行业却在经受严重的投资流失。 加拿大石油业投资面临的一系列问题包括沥青油项目的持续时间和规模、严格的气候和生态监管等,但最重要的还是输送能力的不足。 来自国际能源署的数据显示,2017年加拿大石油产量达到2.37亿吨,相比2016年增长8.2%,相比2000年增长90.1%。加拿大出产的石油中大约有三分之二是来自该国西部(主要位于艾伯塔省)的沥青油。沥青油开采需要付出相对较高的经济成本(平均约50~60美元/桶)和生态成本,以及越来越高的气候成本。2014~2015年间全球油价大幅下跌,加拿大石油项目高昂的固定支出迫使生产商继续生产,因此当时加国石油产量水平波动相对较小,而石油行业投资受到的影响则很大。 加拿大石油行业投资在2014年曾达到810亿美元的高点,然而到了2017年已降至450亿美元(其中沥青砂采油项目投资减少210亿美元)。加拿大石油生产商协会(CanadianAssociationofPetroleumProducers,CAPP)预计,2018年加国石油行业投资将维持在430亿美元左右。路透社数据显示,2017年仅壳牌、康菲石油、道达尔、Equinor(此前的挪威国家石油公司Statoil)等石油巨头从沥青油项目退出就使加拿大损失近230亿美元。 加拿大石油行业以出口为导向。2017年,加国开采的石油中约74%用于出口,并且出口的石油几乎全部输往美国(99%)。2017年前美国一直都是全球最大的石油进口国,目前其地位被中国取代。 多年以来,靠近美国这一销售市场一直是加拿大石油行业无可争辩的优势所在,然而美国的页岩革命却在弱化这一优势。当然,美国试图实现能源独立(包括减少石油进口等)以及特朗普政府能源优先的举措尚未反应到美国对加的石油采购,相反,自2005年前后美国进口石油需求大幅降低以来,美国还有计划地增加了从加国的石油进口。根据国际能源署的数据,2006~2017年间,在美国石油进口量中,加拿大的占比从16%增至40%。很显然,美国在其石油供应国中优先选择了减少从欧佩克国家的石油进口。 但同时,在各种不确定性因素笼罩市场的情况下,投资开始撤离加拿大石油行业,转向美国的页岩油气项目。业内专家认为,项目实施期限缩短是现代石油业的大势所趋,并且这种趋势未来将愈发明显,但加拿大也有专家认为,正是因为致力于实现长期目标,才使得加拿大石油项目能够克服短期的市场困难。 沥青油项目投资的长期性和规模化并不是加拿大石油行业投资吸引力降低的唯一原因。 一方面,投资吸引力需要有高品质的制度环境、可获取的融资和税收政策来支撑。研究显示,按单位GDP计算,加拿大是G7国家中为石油开采项目提供政府支持力度最大的国家。另一方面,2009年加拿大在G20框架下曾经承诺2025年前取消对化石燃料的低效补贴,目前加国官方仍然信守这一承诺。与此同时,美国正在积极地向包括石油业在内的诸多行业引入新的税收激励。世界上其他许多产油国也在加大对石油项目的税收优惠力度,以增强对外资的吸引力。 并且加拿大的生态和气候监管也十分严格。 如今艾伯塔省、魁北克省等地区已经开始征收碳税,按照计划,2019年整个加拿大都将执行此项税收。2016中,艾伯塔省批准了一项决议,决定在2030年前将沥青砂油藏开发的温室气体排放量限制在每年1亿吨二氧化碳的水平。此举通过增加企业成本,在一定程度上降低了加拿大石油开采项目对生态和气候的消极影响,但同时也被视为是石油业吸引投资的障碍。 加拿大石油行业未来发展的最大挑战在于输送能力不足。直至不久以前,加国管道输送项目建设和扩建工程尚且能够支持其石油出口量的增长,然而最近的输送项目也于2016年完工。2017年加拿大出口管道的输送量已经达到了上限,石油出口商不得不使用成本更高的铁路运输。 此外,由于特殊的质量特征,加拿大石油价格变得愈发低廉。2018年1~8月,美国西德克萨斯轻质原油(WestTexasIntermediate,WTI)和加拿大西部精选原油(WesternCanadianSelect,WCS)的价差达到21.1美元/桶,而2017年两种原油的价差为11.9美元/桶。 目前,加拿大共有3个管道输送项目正处在积极的实施阶段,这些项目总输送能力为180万桶/日(同时加国西部的设计出口能力约为400万桶/日),分别是:Enbridge3号管线更新项目(计划安排在2019年下半年);TransMountain管道扩建项目(预计不早于2020年底);KeystoneXL管道建设项目(预计不早于2020年)。 值得一提的是,鉴于生态学家的种种担忧和当地居民的抗议,以上项目的实施(尤其是TransMountain管道扩建项目、KeystoneXL管道建设项目)可能会面临巨大的风险。考虑到石油行业对运输服务的需求可能具有短期性,因此加铁路部门并不急于增加运力。 CAPP预计,如果上述3个管道输送项目都能得以实施,2035年加拿大石油产量将在2017年基础上增长25%,届时加拿大石油供应将在地理上实现多元化。甚至连欧佩克都已提醒加拿大,为了能让石油行业吸引投资,必须解决该国的石油输送问题。

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